Роботи і гроші: дошка, витрати, заробіток, оплата, календар

Що ви просили

1. … last service date, follow-up date, перелік виконаних робіт + дата, оплата (витрата - заробіток)
2. Додатково я веду колонки по: review (чи залишив чи ні), pictures … Паралельно я ще веду excel документ по розрахунку: клієнт->оплата->витрати->заробіток

Це третій етап із восьми: усе, що замінює вашу Excel-таблицю.

Що зроблено

• Роботи (Jobs): тип (Install, Repair, Maintenance, Estimate visit, Warranty), система, бренд, зони, модель, серійний номер, дата і вікно приїзду. Стадії New lead → Contacted → Estimate → Booked → Completed (або Lost) міняються в таблиці або перетягуванням на дошці.
• Що зроблено в роботі: рядки послуг з вашого списку. Суму роботи CRM рахує з рядків сама.
• Ваш прайс зі Square вже в Services: 16 ваших послуг, у 8 з них ваші ціни зі Square (наприклад, діагностика $150, обслуговування $200, пошук витоку $500). Де в Square ціна змінюється від роботи до роботи, її вписують у самій роботі. Будь-яку ціну можна змінити в Services.
• Гарантія й умови оплати редагуються в Invoices → Wording and warranty. Поки текст гарантії порожній, на інвойсі його просто немає.
• Витрати й заробіток: витрати рядками (обладнання, матеріали, помічник, дозвіл, інше). Заробіток рахується сам, і ввести його вручну неможливо.
• Оплата: Unpaid / Deposit / Paid, спосіб і дата. Вкладка «Owed» показує, хто винен (лише за виконані роботи).
• Last service: дата останньої виконаної роботи, рахується сама.
• Відгуки й фото: чи залишив клієнт відгук і де, вкладка «No review yet». Чи є фото, посилання на Drive, чи опубліковано, чи піде на сайт.
• Календар: усі заплановані роботи по днях, а також підписка в календарі iPhone.
• Ваш Excel уже в CRM: 35 робіт і 79 клієнтів. Ми знайшли, що формула «Total Revenue» у вашому Excel рахувала рядки лише з 14-го, тож 7 найновіших робіт ($1,610) у загальну суму не потрапляли. У CRM правильно: $28,160 оплат, $9,690 витрат, $18,470 заробітку.

Як це виглядає