CRM уже працює на сайті за адресою /admin: вхід для вас і помічника, сучасні таблиці, зручно з телефона.
Що ви просили
- Особисті дані клієнта (ім'я, телефон, емейл, адреса) / last service date, follow-up date, перелік виконаних робіт + дата, оплата (витрата - заробіток)
Це перший із восьми етапів. Він закладає основу, на якій будуть картки клієнтів, роботи, гроші, нагадування, естімейти, інвойси та оплата через Square.
Що зроблено
- CRM працює на вашому сайті за адресою topclimate.useobservix.com/admin. Вхід захищений; ролі «власник» і «помічник».
- Таблиці й екрани зроблені на сучасній дизайн-системі продуктів ObserviX: пошук, вкладки, налаштування колонок, експорт у CSV, підсумки вгорі.
- З телефона все відкривається без прокрутки вбік, поля не збільшуються.
- Ваші дані в безпеці: окрема база тільки для Top Climate, щоночі резервна копія, щотижня копія на інший сервер.
- Сайт для клієнтів не змінився: перевірили всі 52 сторінки, швидкість та сама.
Як це виглядає
