Клієнти: картки, групи, дублікати, імпорт зі Square

Що ви просили

1. Особисті дані клієнта (ім'я, телефон, емейл, адреса)…
2. В мене є групи клієнтів: Pre-season Maintenance Plan, No Data, Partners/Contractors - тобто якесь групування або тегування зручно мати

Це другий етап із восьми: усе про самих клієнтів. Наступний етап — роботи, оплата, витрати й заробіток.

Що зроблено

• Картка клієнта: ім'я, телефон, email, адреса й постійна нотатка. Телефон натискається й дзвонить, адреса відкриває карту. Під карткою стрічка нотаток та історія змін.
• Групи: ваші Pre-season Maintenance Plan і Partners/Contractors уже є. Можна позначити кількох клієнтів і додати їх у групу одним натиском, відфільтрувати список за групою або створити нову групу прямо в картці.
• No Data рахується сам: якщо немає телефону або адреси, біля імені з'являється позначка. Заповнили дані — позначка зникла.
• Дублікати: CRM знаходить картки з однаковим телефоном або email. Ви обираєте, яку залишити, і зливаєте. Історія, нотатки й групи переходять у неї; кнопка «Undo merge» повертає все як було.
• Клієнти зі Square вже в CRM: ми забрали їх напряму зі Square, файл не потрібен. Усіх 85: 73 з них збіглися з клієнтами з вашого Excel і отримали телефони, email та адреси, 12 нових. Разом 91 клієнт, у 70 є телефон. Повторне перенесення нікого не дублює.

Як це виглядає